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军工行业:工程机械龙头业绩大幅增长
发布时间:2020-02-14

  刻板:咱们估计上半年工程刻板、铁途修筑受益基修地产加码,工程刻板行业龙头希望博得较好收益;聚焦科创板硬科技闭连的生长性板块龙头(半导体修筑、锂电修筑、光伏修筑、激光修筑、智能装置)。

  军工:通过3年的深度调度,目前行业估值中枢处于汗青较低位,叠加根基面边际改革、变革预期加强、军工资产注入案例弥补、开邦70周年行为等事情催化,咱们看好本年军工行业机遇,中心体贴主战装置、军民协调。

  (1)按照工程刻板协会,1-2月挖机累计发卖3.05万台,同比伸长40%,2月单月发卖1.87万台,伸长69%,超商场预期。此中2月三一重工邦内挖机发卖4520台,市占率26.7%,超第二、三名总和,龙头名望凸显。

  (2)工程刻板龙头功绩大幅伸长。按照告示,三一重工估计2018年净利润为59-63.2亿元,同比+182%至202%。

  (3)估计工程刻板、铁途修筑受益基修地产加码。中心提出“逆周期医治”,稳伸长是短期作事重心。

  (1)半导体修筑:邦内修筑景心胸高。邦内半导体企业连续扩张加大血本支拨,看好北方华创等龙头。

  (2)光伏修筑:光伏平价上彀慢慢促进,高效电池片希望连续扩产。PERC电池是目前主流本事道途,龙头厂商纷纷扩产抢占商场份额。

  油服:邦度能源安宁!油服行业有较好机遇近期OPEC减产实践力较强,如美油支柱正在50-60美元/桶,联结邦度能源安宁供给邦内商场需求实在定性,油服有较好机遇,看好杰瑞股份等龙头。

  (1)2019-2020年为“十三五”结尾2年,军工希望加大进入。(2)通过3年大幅下跌,行业估值成亲水准有所好转、血本运作机遇相对较好。(3)军工变革连续深化、军民协调促进。(4)科创板希望擢升军工“硬科技”估值。(5)催化:开邦70周年行为、4月23日舟师70周年阅舰式等。

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