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机械军工行业:持续推荐国防v8彩票安卓下载军工
发布时间:2022-08-30

  1、本月组合:海特高新、威海广泰、卧龙电气、天奇股份、北方创业、鼎汉身手、潍柴重机、上海机电、中邦北车注:本月组合遵循核心推举水准排序.

  2、重心股池:北方创业、海特高新、天奇股份、卧龙电气、威海广泰、鼎汉身手、潍柴重机、中鼎股份、上海机电、中集集团、隆华节能、博林特、利君股份、新天科技、南风股份、林州重机、机械人、v8彩票安卓下载中航电子、洪都航空、恒泰艾普、四创电子、晋西车轴、中邦北车、郑煤机、广日股份3、上周邮件/叙述:【铁途摆设】动车组招标超预期;行业短期景气向上,中期景气陆续;陆续推举北方创业、鼎汉身手、晋西车轴、中邦北车;看好中邦南车。【海特高新】现任董事长正式成为本质限度人,且追加答应他日1 年不减持;陆续核心推举。【海特高新】获大飞机整机大修天分,航空研制、维修、培训、租赁四大营业齐飞;陆续核心推举。【北方创业】将踊跃寻求并加疾一机集团主买卖务进入上市公司的思绪和步调;陆续推举。【天奇股份】公司颁发3 季报,净利润同比20%。估计整年事迹增进140%-180%。另公司颁发巨大事项停牌告示,咱们决断公司汽车拆解执照外延能够有骨子性起色。【鼎汉身手】三季度事迹预增115%,略超预期;他日将加疾“跨界式”开展。【六合科技】2014 年10 月15 日,CCTV 消息联播报道了六合科技公司子公司六合奔牛的“全邦首套智能限度刮板输送机”研制告捷的信息;撑持“慎重推举”。【开掘机】2014 年9 月份开掘机行业销量同比-33%,短期受地产战略影响希望迎反弹行情。

  4、上周调研/交换:【杭齿进展】事迹拐点;船用齿轮箱复兴性增进,军品营业开展较好;慎重推举。【鼎汉身手】事迹仍旧高增进;他日将加疾“跨界式”开展,陆续核心推举。

  5、异动点评:【铁途摆设】上周板块大涨,中邦北车上涨15%,中邦南车上涨10%。紧要因为动车组招标超预期,估计2014 年招标473 列,来岁事迹增进根本确定;行业短期景气向上,中期景气陆续;陆续推举。

  6、近期核心合心:(1)邦防军工:军工集团血本运作提速,科研院所改制预期擢升,总装煽动民参军;陆续推举北方创业、海特高新、邦睿科技、长城音信。(2)南北车他日不摈斥整合;铁途投资重回史乘高点,核心推举北方创业、鼎汉身手、晋西车轴、中邦北车,看好中邦南车。(3)通用航空:10 月即将召开寰宇低空空域照料鼎新任务聚会;陆续推举海特高新、威海广泰,看好四川九洲。(4)机械人家产战略,邦内首条机械人临蓐线 月投产,纳博减速机邦内投产起色,推举机械人、上海机电、天奇股份等。(5)船舶海工:民船事迹小周期向上;军船订单放量、血本运作提速;推举船舶配套,看好海工配备及整船修筑;推举潍柴重机、亚星锚链、广船邦际,看好中邦船舶、中邦重工、中集集团、杭齿进展。

  、行业概念:看好邦防军工及转型配备中优质个股;合心古板行业转型动态1)陆续推举邦防军工行业,创议超配.

  中航工业防务板块整合启动,军工集团血本运作和军工科研院所改制预期擢升,总装煽动民企出席兵器配备研发,中历久看好邦防军工板块。看好空军配备、通信导航配备、水兵配备、火器配备,核心推举北方创业、海特高新、邦睿科技、长城音信,其余:航空动力、中航电子、四创电子、中邦卫星、航天电子、晋西车轴、光电股份、广船邦际、中邦船舶。

  2)看好智能配备、铁途摆设、通用航空、消防配备、环保配备,短期对油气配备撑持慎重.

  【智能配备】行业需求、景心胸、催化剂将陆续超预期,推举天奇股份、锐奇股份、上海机电、机械人、博实股份、汇川身手、慈星股份、新时达等。

  【通用航空】邦防部指出他日将络续加大无人机设立力度;本月即将召开寰宇低空空域照料鼎新任务聚会;空管、通信导航与机场配套摆设,通用航空运营与维修培训2 大板块率先受益,核心推举海特高新、威海广泰,其余:四川九洲、邦睿科技、川大智胜、四创电子、中航电子、航空动力。

  【铁途摆设】动车组招标超预期;铁途投资重回史乘高点,本年的铁途投资总额将到达8000亿元以上,比2013 年增进20%;2014 年摆设投资额增至1430 亿以上,比2013 年增进38%;铁途货运鼎新、投融资鼎新、v8彩票安卓下载铁途土地归纳开辟等鼎新推动;2014 年动车组聚积交付、事迹大幅增进,2015 年事迹增进确定;核心推举北方创业、鼎汉身手、晋西车轴、中邦北车,看好中邦南车。

  【消防配备】“大行业、小公司”龙头企业市占率擢升发展性好;看好消防摆设行业的发展性,“大行业、小公司”,龙头企业市占率擢升发展性好。核心推举家产构造优秀、事迹确定性高增进的威海广泰。

  【油气配备】行业内个别裂和个股分裂,短期撑持慎重立场,中历久看好。2014 年三大油总体血本开支增速下滑或放缓,反腐后台下三大油上逛功课节减,油服价值逐渐对标市集化,压缩民营油服企业赢余空间;LNG 涨价对LNG 配备景心胸爆发负面影响;页岩气、海洋油气、北美市集将成为市集亮点。咱们2014 年以后向来撑持慎重立场,估计紧要企业中报、三季报、年报事迹并不乐观;下半年合心页岩气核心投资。合心民营油气配备及办事企业外延式、海外寻找油气资源起色,寻找具有事迹撑持的个股,合心恒泰艾普/吉艾科技/惠博普/杰瑞股份/通源石油/江钻股份。

  【船舶海工】民船事迹小周期向上;军船订单放量、血本运作提速。咱们以为市集已响应船舶行业军工逻辑,但尚未宽裕响应邦内民船行业事迹小周期景气向上。2015-2016 年中邦民船行业将迎来事迹确定性增进的上升小周期;2017 年希望获取环球船舶行业苏醒的接力,迎来较大投资机缘。中小市值的“和平边际+弹性”类型的船舶配套、海工配备类企业具有较好投资代价。推举船舶配套,看好海工配备及整船修筑。船舶配套推举潍柴重机,看好杭齿进展,合心润邦股份;海工配备推举亚星锚链,看好中集集团,合心振华重工;整船修筑推举广船邦际,看好中邦船舶、中邦重工,合心舜天船舶。

  【工程板滞】行业目前仍看不到较为明白回升趋向,需络续等候产能出清,企业赢余苏醒仍需调查。估计2014 年房地产新开工增速将低落至-5%摆布,下逛基修投资中期趋缓,房地产新开工的不确定性加大使行业苏醒周期耽误,行业撑持慎重概念。

  【其它推举】中鼎股份、利君股份、博林特、隆华节能、卧龙电气、新天科技、南风股份、林州重机、南方泵业、巨轮股份、大冷股份、新研股份。

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